2025-07-18 06:11:58 3,758次浏览

大型科技股可能很快将被迫迎接关键时刻。 对科技股多头而言，这是一场成败攸关的挑战：需拿出一系列亮眼的财务业绩和前景展望，以匹配过去三个月股价的火爆上涨。 “我预计这些（大型科技）公司的盈利质量将继续保持强劲，但它们让估值持续走高、完全不受限制的能力，在未来几个季度肯定可能会受到挑战，” 纽约人寿投资公司首席市场策略师劳伦・古德温在雅虎财经的《Opening Bid》节目（可观看上文）中表示。 纽约人寿投资公司管理的资产超过 8000 亿美元。 古德温指出，成本挑战和贸易不确定性是下半年科技股交易热潮面临的风险。 不受限制的科技股估值一直是近期大型科技股领域的惯用模式。 根据雅虎财经的分析，字母表（Alphabet，股票代码 GOOG、GOOGL）、Meta（META）、英伟达（NVDA）和微软（MSFT）这些备受瞩目的科技公司，在过去三个月平均上涨了 35%。表现最好的两家是人工智能热门股英伟达和 Meta，分别上涨了 52% 和 41%。 这四只科技巨头股票的平均预期市盈率为 30 倍，远高于标普 500 指数（^GSPC）的 22 倍。Meta、英伟达和微软的预期市盈率均高于其三年平均值，而字母表的则略低于三年平均值。 大型科技股的强劲反弹不仅限于 “七大科技巨头” 中的那些家喻户晓的公司。 例如，博通（AVGO）在过去三个月上涨了 57%，使其估值倍数达到五年来的最高水平之一。优步（UBER）在过去三个月股价上涨 25% 后，也出现了同样的情况。 在推高大型股估值的热潮中，英伟达的表现最为明显。 周三，由于市场对其人工智能芯片即将重返中国市场的热情，该公司的市值达到近 4.2 万亿美元。 “人工智能革命正进入下一个增长阶段，” 韦德布什证券公司的科技分析师丹・艾夫斯热情洋溢地表示，这集中体现了该领域的乐观情绪。 但其他关注科技股交易的人士在高价买入时，开始呼应古德温更为谨慎的态度。 “我们注意到，近期大型科技股和人工智能股的反弹主要是由市盈率扩张推动的，” 瑞银金融服务公司全球股票主管乌尔丽克・霍夫曼 - 伯查迪指出。“虽然我们在结构上仍对人工智能持乐观态度，但我们更希望看到进一步的涨幅是由每股收益上调支撑的，而不仅仅是估值扩张。” 她补充道：“领先的人工智能公司中部分估值过高、持续的地缘政治不确定性以及即将到来的第二季度财报季，都表明需要采取平衡和有选择性的策略。我们建议投资者在半导体、软件和互联网平台等领域寻求多元化投资，而不是将风险集中在任何单一板块或个股上。”

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