作者：办公室发布时间：2025-07-11 06:00:31 点击数：

美股股指期货周五盘起小幅下跌，但全球股市正朝着自2023年末以来的最佳单月表现迈进，而美元也有望录得2025年以来的首次月度上涨。与此同时，交易员们正静待关键通胀数据的公布，并评估华盛顿在关祱问题上的反复表态。截至发稿，道指期货跌0.05%，标普500指数期货跌0.11%，纳指期货跌0.13%。德国DAX指数涨0.57%，英国富时100指数涨0.59%，法国CAC40指数涨0.26%，欧洲斯托克50指数涨0.42%。 MSCI全球主要股票指数本月上涨超过5%，美元小幅走高，美国国债变化不大。亚洲股市整体走弱，而欧洲股市表现相对强劲。欧洲股市继续受益于投资者对美国市场情绪的减弱。欧洲Stoxx 600指数上涨0.4%，有望录得自1月以来的最大月度涨幅。根据美国银行引用EPFR Global的数据，截至5月28日的一周内，欧洲地区股票基金吸引了约10亿美元的资金流入，而美国股市则出现了约51亿美元的资金流出。随着特朗普贸易议程影响的不确定性加剧，关祱相关的新闻再度主导市场走向，投资者对风险资产的兴趣受到影响。同时，市场正密切关注经济数据，以判断这些政策是否正在加剧经济放缓和财政压力。特朗普预算案鲜为人知的秘密？投资者还受到特朗普预算案中一项鲜为人知的条款影响，该条款允许对外国投资征收最高达20%的税。布朗兄弟哈里曼的策略师Elias Haddad表示：“《一个大而美法案》中的外国投资税条款令人担忧。”他补充说，所有这些不确定性提高了美国陷入“滞胀期”的风险。 “目前整体形势相当悲观——无论是贸易、财政前景、通胀还是估值，”BRI财富管理公司首席投资官Dan Boardman-Weston表示，“我们持有部分现金观望，因为预计市场的波动性将在较长时间内持续。” 市场盯紧美国PCE 交易员的焦点即将转向周五即将公布的美国核心个人消费支出（PCE）物价指数——这是美联储最关注的通胀指标，投资者希望借此评估经济健康状况及未来的降息前景。尽管预期特朗普关祱对4月通胀数据的影响有限，但从下月起，这些政策的影响可能会变得更加明显。周四的一份报告显示，由于消费支出疲软以及贸易拖累超出预期，美国经济在年初出现收缩。白宫还表示，这是特朗普与美联储主席鲍威尔就任以来的首次面对面会晤，特朗普再次敦促美联储降息。而美联储方面则回应称，其政策“完全取决于未来的经济数据以及对前景的影响”。市场目前预计今年将有两次25个基点的降息。美元受到10年期美国国债收益率上行的支撑，该收益率是美国借贷成本的晴雨表。在此前一天，经济数据疲软与强劲的7年期国债拍卖一度令收益率走低。一项衡量美元强弱的指标本周迄今上涨0.5%，仍可能创下五年来最长的单月连跌纪录。投资者关注的是美国提出的一项措施，该措施将打击那些被认为实行“歧视性”税收政策的国家的企业。布朗兄弟哈里曼公司全球市场策略主管Win Thin表示：“不论发生什么，市场已经意识到我们正处于一个长期不确定时期。让关祱持续存在将加剧滞胀风险，这对美元和股市都是负面因素。” 对特朗普不稳定的贸易政策将破坏经济的担忧加剧了美元的疲软，并削弱了其作为传统避险投资的吸引力。一场关于特朗普全面关祱合法性的法庭之争正在进行，尽管美国政府坚称这些关祱将继续存在。高盛：美债风险正超越关祱成为市场焦点。高盛集团总裁约翰·沃尔德伦发出警示称，债券市场正将关注焦点从关祱争端转向美国日益攀升的政府债务。这位被视为高盛下任首席执行官热门人选的高管直言：“当前宏观经济最大风险并非关祱，而是美国预算辩论与财政状况。” 沃尔德伦指出，美国国债发行量激增正推高长期利率，尤其30年期美债收益率已攀升至近二十年来最高水平。这一趋势不仅加重政府偿债负担，更令财政赤字扩大与整体经济融资成本上升的风险加剧。值得注意的是，其表态正值特朗普政府与国会就减税法案展开博弈之际，市场普遍担忧相关政策可能进一步恶化美国财政前景。美股恐迎来艰难六月。 5月美股强势反弹，标普500指数上涨6.2%，创1990年以来最大单月涨幅，主要因贸易关祱暂缓及科技股推动。但分析师警告，6月历来表现疲软（过去30年平均涨幅仅0.2%），叠加贸易战风险、美联储政策不确定性及季度末“三巫日”（期权到期、资产再平衡），市场可能面临回调。历史数据显示，大选年后6月通常表现不佳，且“五月抛售”季节性规律暗示夏季行情疲弱。 Stock Trader’s Almanac编辑Jeffrey Hirsch表示：“交易员们已经对特朗普的‘关祱冲击与震慑’策略变得麻木不仁了。在此次大规模上涨之后，未来几周股市可能会经历一段起伏不定的时期，因为存在美国政府可能推行更激进贸易政策的风险。” 他补充称，高昂的估值、对套期保值产品需求的疲软以及投资者仓位的过度拉大，使得股市容易出现回调。这可能会导致6月份的回报率降低。焦点个股戴尔科技盘前涨超2%，首财季AI服务器订单达121亿美元，远超预期。迈威尔盘前跌3.6%，Q1财报符预期，市场担忧与亚马逊合作增长空间。丰田汽车盘前涨超2%，4月全球销量同比增长10%。名创优品盘前跌1.6%，绩后遭小摩下调目标价及盈测。

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盘前：道指期货跌0.05% 交易员静待关键通胀数据

美元携美债收益率齐涨美国贸易法庭对特朗普关税的裁决提振风险情绪

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